Dengeli Defter
Fazla dalgalanmadan istikrarlı büyümek için. Bu sayfa Dengeli Defter için S&P 500 ve Nasdaq 100'e karşı kaydı, alınan riski ve çalıştırılan politikayı yayımlar. YZ Portföyünün pozisyonlarını listelemez.
5 Oca 2026 ile 13 Kas 2026 arasında Dengeli Defter +%39,21 getiri elde etti; aynı dönemde S&P 500 +%9,69, Nasdaq 100 +%10,02 getiri sağladı (fiyat getirisi). Yıllıklandırılmış oynaklığı %23,57, bir tepeden maksimum gerileme %9,74 oldu.
Başlangıç 5 Oca 2026 · 13 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıt ve bunun için alınan risk
5 Oca 2026 – 13 Kas 2026 · 218 işlem günü
Verileri göster
Aynı günlerde GT — Equal ve endekslerin yanında
| Çizgi | Getiri | Yıllıklandırılmış oynaklık | Maksimum gerileme |
|---|---|---|---|
| Dengeli | +%39,21 | %23,57 | -%9,74 |
| GT — Equal | +%46,54 | %27,49 | -%12,64 |
| S&P 500 (SPY) | +%9,69 | %14,06 | -%9,13 |
| Nasdaq 100 (QQQ) | +%10,02 | %22,27 | -%14,82 |
Her çizgi, YZ Portföyünün aralıktaki ilk gününden başlar. Büyüme, Dengeli ve Korumacı Defterlerden modellenmiş işlem maliyetleri düşülmüştür; haftalık karşılaştırma motoru GT — Equal maliyetler öncesidir; S&P 500 ve Nasdaq 100 fiyat getirisidir (SPY, QQQ), yani endeks temettüleri dahil değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Bu rakamlar nasıl hesaplanır
- Getiri: aralıktaki ilk günlük değerden sonuncusuna değişim.
- Yıllıklandırılmış oynaklık: günlük getiriler aynı günlük eğriden hesaplanır; örneklem standart sapmaları, bir yıldaki işlem günü sayısı olan √252 ile çarpılır.
- Maksimum gerileme: aynı eğride, o ana kadarki en yüksek değerden sonraki en düşük değere en büyük düşüş.
- Değeri olmayan bir gün atlanır, asla doldurulmaz; ölçülemeyen bir rakam tire olarak gösterilir.
Bugünkü maruziyet
Yalnızca toplamlar. YZ Portföyünün pozisyonları yayımlanmaz.
10 uzun · 0 kısa
13 Kas 2026 kapanışı itibarıyla. Brüt, uzun artı kısa; net, uzun eksi kısa; ikisi de YZ Portföyünün değerine oranla.
Beyan edilen politika
YZ Portföyünün bugün çalıştırdığı politikadan okunur: 4 Kas 2026 tarihinde kaydedilen 11. sürüm. Kaydedilmiş bir sürüm düzenlenemez; her değişiklik yeni bir sürümdür.
| En büyük tek pozisyon | %18,8 |
|---|---|
| Brüt pozisyon büyüklüğü hedefi | %125 |
| En fazla pozisyon sayısı | 10 |
| Pozisyon büyüklüğünün belirlenmesi | Tahmin gücüne göre |
| Tahmin vadeleri | 5, 21 ve 63 işlem günü |
| Yeniden dengeleme | Her işlem günü |
| Kayıp devre kesicileri | YZ Portföyünün en yüksek değerinin %10 · %15 · %21 altında |
| Yalnızca risk servisinin yanıtıyla işlem | Evet |
Politika geçmişi
YZ Portföyünün politika şablonunun kaydedilmiş her sürümü, platformun veritabanındaki tarihiyle, kullanımdaki sürüme kadar. Değişiklikler yukarıda gösterilen limitler için listelenir.
| Sürüm | Kayıt tarihi | Yukarıdaki limitlerde değişiklik |
|---|---|---|
| v11kullanımda | Kayıttaki ilk sürüm |
Kayıt, 4 Kas 2026 tarihinde kaydedilen kullanımdaki sürümle başlar.
Diğer YZ Portföyleri
Opulence Alpha, varlık saklamayan bir araştırma yazılımıdır. YZ Portföyleri müşteri parası tutmaz. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.